Esmeralda

Numa noite de tempestade, nascem duas crianças, uma menina, filha de ricos fazendeiros, e um menino, filho de um camponês. Como aparentemente a menina nasceu morta, graças a complicações no parto, a governanta da fazenda Casa Grande pede à parteira, Rosário, que se encarregue do enterro da menina.

Rosário e a governanta fazem a troca das crianças e a governanta paga os serviços de Rosário com um par de brincos de esmeralda. O nascimento do menino, batizado de José Armando, é comemorado pela família. A menina recebe o nome de Esmeralda graças aos brincos recebidos pela mãe de criação. Depois, a parteira descobre chocada, que Esmeralda nasceu cega.

Os Álvares Real voltam para a fazenda para passar alguns dias e José Armando se apaixona perdidamente pela doce e simples Esmeralda, moça pobre e cega que caminha com uma bengala pelas cachoeiras de sua fazenda. José Armando está comprometido com a prima, a perigosa e ambiciosa Graziela. O pai de José Armando também se opõe ao namoro do filho com Esmeralda por ela ser pobre e cega, proibindo o romance.

Esmeralda é alvo do amor obsessivo do médico Lúcio Malaver. Mesmo com a oposição do pai de José Armando, os dois jovens decidem se casar em segredo no civil. Esmeralda descobre que está grávida, o que a deixa muito comovida. Porém, Lúcio, querendo tirar José Armando da vida de Esmeralda, diz ao rapaz que é o pai do filho de Esmeralda.

A possibilidade de ter sido traído por Esmeralda é demais para José Armando, que a abandona e vai para São Felipe. Arrasada e prometendo vingança ao marido que a abandonou grávida, Esmeralda também vai a São Felipe a fim de submeter-se à cirurgia que vai lhe devolver a visão

Já em São Felipe, Esmeralda e Rosário instalam-se no convento do qual Branca é benfeitora. Branca fica eufórica ao descobrir que sua filha não está morta, mas José Rodolfo não aceita o fato de ter uma filha cega.

Esmeralda decide então que vai esquecer José Armando e, meses depois, dá à luz um menino lindo e saudável. Angustiada por perceber a oposição cada vez mais violenta de José Rodolfo, Branca leva o neto à mansão da família em segredo, na esperança de que o marido se afeiçoe ao menino.

Enquanto isso, Álvaro convence sua mãe a dar aulas à Esmeralda e, apaixonado pela jovem, lhe consegue um emprego de enfermeira no mesmo hospital onde, coincidentemente, trabalha José Armando; na verdade, é um teste para ver se Esmeralda ainda ama José Armando. José Armando, embora envolvido com a jovem Patrícia, filha de seu mentor, percebe o amor de Álvaro por Esmeralda e fica muito perturbado, com ciúmes da ex-mulher. José Rodolfo, apegado ao neto, acaba por ceder aos encantos de Esmeralda, aceitando a moça como sua filha. Os encontros de José Armando e Esmeralda, tanto no hospital quanto na casa da família, se tornam cada vez mais constantes; porém, Esmeralda decide aceitar o pedido de casamento de Álvaro.